Perbankan Pelaburan Korporat
Kami menawarkan pelbagai penyelesaian pelaburan canggih, termasuk perbankan korporat, kewangan korporat, pasaran modal hutang, pasaran modal ekuiti dan ekuiti swasta.
Senarai Perkhidmatan
Perbankan Korporat
Jabatan Perbankan Korporat menyediakan penstrukturan kemudahan pembiayaan yang melengkapi untuk menyokong urus niaga perbankan pelaburan (contohnya pembiayaan berleveraj, pembiayaan tawaran am, pembiayaan perolehan, pembiayaan bersindiket, dll.) yang dijalankan oleh Bank.
Kebolehan pemberian pinjaman ini meningkatkan keupayaan Bank untuk menyediakan pakej perbankan pelaburan yang komprehensif dan sesuai dengan keperluan perniagaan pelanggan.
Apa yang kami tawarkan
Produk-produk kami termasuk:
- Pinjaman Bertempoh
- Pinjaman Penyambung
- Kemudahan ‘Revolving Credit’
Maklumat Hubungan
Untuk maklumat lanjut, sila e-mel kenanga@kenanga.com.my atau hubungi +603 2172 2888
Kewangan Korporat
Pasukan Kewangan Korporat mengkhusus dalam Penggabungan & Pengambilalihan Tawaran Awam Permulaan (IPO) serta menyediakan nasihat korporat am.
Apa yang kami tawarkan
Penggabungan & Pengambilalihan
Kami menyediakan khidmat nasihat kepada syarikat-syarikat tersenarai dan tidak tersenarai dalam merancang dan melaksanakan strategi optimum untuk penggabungan dan pengambilalihan, antaranya, melalui pemerolehan, usaha sama, penggabungan, pembelian pengurusan, pengambilalihan, pengambilalihan berbalik dan penyahgabungan serta penswastaan. Kami juga menjalankan penilaian syarikat serta membantu pelanggan untuk mengenal pasti rakan kongsi penggabungan dan sasaran pengambilalihan berpotensi.
Tawaran Awam Permulaan (IPO)
Perkhidmatan nasihat kami merangkumi perancangan dan pelaksanaan strategi optimum untuk kegiatan IPO, penyediaan dan pengemukaan permohonan yang diperlukan kepada pihak berkuasa berkaitan serta berhubung dengan mereka untuk mendapatkan kelulusan berkaitan dengan penaja jamin dan penempatan berhubungan sekuriti yang akan ditawarkan. Kami juga memberi nasihat tentang pengapungan syarikat di Pasaran Utama, Pasaran ACE dan Pasaran LEAP Bursa Malaysia Securities Berhad.
Penasihat Korporat Am
- penilaian bebas transaksi korporat
- permohonan pengecualian daripada tawaran am
- terbitan bonus
- pembayaran balik modal
- penyusunan semula korporat dan hutang
- skim opsyen saham pekerja
- skim pelaburan semula dividen
- pemindahan penyenaraian
- mandat untuk transaksi berulang pihak yang berkaitan
- pembelian balik saham
- penilaian syarikat atau perniagaan
Kami juga menyokong mandat ekuiti dan berkaitan ekuiti yang dijalankan oleh bahagian perniagaan lain dalam Kumpulan Kenanga.
Maklumat Hubungan
Untuk maklumat lanjut, sila e-mel corporatefinance@kenanga.com.my
Pasaran Modal Hutang
Kenanga Investment Bank telah diiktiraf atas kecemerlangannya, di mana kami telah meraih tempat ketiga dalam MARC Lead Managers League Table Award for Issue Count (Conventional & Islamic) pada tahun 2023.
Apa yang kami tawarkan
Pasukan kami memiliki pengetahuan yang mendalam tentang pasaran modal hutang, dan berpengetahuan khusus dalam pengurusan dan juga penaja jaminan Bon Korporat, Kertas Komersial, Nota Jangka Sederhana, Sekuriti Islam, juga menjadi penasihat berhubung pembiayaan projek. Di samping itu, kami amat berbangga kerana dapat menyediakan penyelesaian pembiayaan berstruktur yang optimum untuk urus niaga perbankan pelaburan yang dilaksanakan oleh bahagian-bahagian perniagaan kami di Kenanga Investment Bank.
Kami menawarkan penyelesaian inovatif melalui produk dan perkhidmatan berikut:
- Bon Korporat
- Kertas Komersial / Nota Jangka Sederhana
- Sekuriti Islam
- Sekuriti Yang Disokong Aset
- Nota Boleh Tukar Boleh Tebus
- Pembiayaan Projek
- Pembiayaan urus niaga strategik
Selain itu, kami juga bertindak sebagai Ejen Kemudahan untuk sekuriti hutang yang diterbitkan oleh Kenanga Investment Bank.
Maklumat Hubungan
Untuk maklumat lanjut, sila e-mel kenanga@kenanga.com.my atau hubungi +603 2172 2888
Pasaran Modal Ekuiti
Kenanga menjalankan pengasalan dan penstrukturan semua terbitan ekuiti dan berkaitan ekuiti bagi kedua-dua transaksi pasaran utama dan sekunder untuk memenuhi keperluan pembiayaan ekuiti pelanggan. Kenanga mengatur dan melaksanakan transaksi yang membolehkan syarikat untuk menjana modal daripada pasaran modal ekuiti di Malaysia.
Apa yang kami tawarkan
Rangkaian produk kami termasuk tawaran awam permulaan (IPO), pengumpulan dana ekuiti pra-IPO, penempatan, dagangan blok dan terbitan hak. Perkhidmatan kami termasuk penaja jaminan, pensidiketan, pemasaran, penentuan harga dan pengedaran.
Maklumat Hubungan
Untuk maklumat lanjut, sila e-mel fongss@kenanga.com.my atau layari laman web MyETF di sini.
Ekuiti Swasta
KPE menguruskan dana ekuiti swasta yang bertumpu pada peluang pertumbuhan dan pelaburan peringkat akhir yang membantu perniagaan sebagai pembiaya ekuiti dan/atau mezanin modal, atau bekerjasama dengan pemilik atau pengurusan perniagaan dalam menjalankan pelaburan strategik seperti pembelian, penswastaan, panggilan modal ekuiti atau permodalan semula.
Apa yang kami tawarkan
Sebagai rakan kongsi ekuiti, KPE menyediakan perniagaan dan pemilik dengan kepakaran pengurusan kewangan dan akses kepada keupayaan dan rangkaian Kumpulan Kenanga. Rakan-rakan kongsi kami akan dapat memanfaatkan pengalaman dan pengetahuan kami dalam membantu perniagaan untuk mengoptimumkan saiz dan struktur modal mereka, mengakses pasaran ekuiti awam dan/atau modal hutang dan memanfaatkan rangkaian pelanggan Kumpulan kami yang luas untuk membina hubungan perniagaan.
Maklumat Hubungan
Untuk maklumat lanjut, sila e-mel kenanga@kenanga.com.my atau hubungi +603 2172 2888